Naša rešitev M&A ponuja celovito podporo pri transakcijah, združitvah in prevzemih podjetij, prilagojeno potrebam tako nakupne kot prodajne strani. Povezujemo strokovnjake za strateško načrtovanje, pravne in finančne vidike ter integracijo, da zagotovimo optimalne rezultate za naše stranke.
Podpiramo podjetja pri vseh korakih nakupa ciljnih podjetij ali delov poslovanja, od strateškega načrtovanja do integracije:
- Strateško načrtovanje nakupa: Pomoč pri identifikaciji primernih ciljnih podjetij glede na poslovno strategijo in cilje naročnika.
- Skrbni pregled (Due Diligence): Temeljita analiza ciljnega podjetja za oceno njegovih priložnosti in tveganj.
- Strukturiranje transakcij: Oblikovanje optimalne strukture nakupa, vključno s pogajanji o cenovnih in necenovnih elementih.
- Dokumentacija transakcije: Priprava pogodb in spremljevalne dokumentacije, kot so NDA, LOI, in SPA.
- Pridobitev regulativnih odobritev: Priprava dokumentacije in organizacija priglasitve koncentracije pri pristojnih organih.
- Financiranje nakupa: Priprava projekcij poslovanja in svetovanje pri zagotavljanju akvizicijskega financiranja.
Na prodajni strani nudimo strokovno pomoč pri organizaciji in izvedbi prodaje podjetij ali delov podjetij:
- Priprava strategije prodaje: Svetovanje pri optimizaciji strukture prodaje glede na cilje naročnika.
- Priprava dokumentacije: Vključuje pripravo osnovne dokumentacije (teaserji, informacijski memorandum) in dokumentacije za pogajanja (NDA, LOI, SPA).
- Strukturiranje transakcij: Svetovanje pri oblikovanju pogodb in strukturiranju transakcije, vključno s pogajanji o ključnih elementih.
- Priprava in usklajevanje regulativne dokumentacije: Priglasitev koncentracije pri pristojnih organih in uskladitev pravne dokumentacije.
- Podpora pri zaprtju transakcije: Svetovanje pri končnih pogajanjih in zagotavljanje skladnosti z zakonskimi zahtevami.
Integracija akvizicij je ključen korak pri zagotavljanju uspeha združitev in prevzemov. Naše izkušnje na področju upravljanja kompleksnih integracijskih procesov omogočajo strankam, da hitro in učinkovito realizirajo načrtovane sinergije. Z multidisciplinarnim pristopom zagotavljamo usklajenost strateških ciljev, procesov in kultur, kar pripomore k zmanjšanju tveganj in povečanju dolgoročne vrednosti podjetja.
- Priprava strategije integracije: Celovit načrt za združitev poslovanja, ki vključuje časovnico, ključne mejnike in kazalnike uspešnosti.
- Upravljanje sprememb: Podpora pri oblikovanju novih struktur, procesov in delovnih praks, da se zagotovi brezhibna prilagoditev zaposlenih na novo okolje.
- Integracija poslovnih procesov: Optimizacija in usklajevanje ključnih procesov, kot so prodaja, nabava, IT, logistika in finančno poročanje.
- Sinergija kultur in ekip: Identifikacija razlik v korporativni kulturi in priprava strategij za gradnjo enotne in sodelovalne organizacijske kulture.
- Podpora pri tehnološki integraciji: Sinhronizacija informacijskih sistemov, platform in orodij, da se omogoči nemoteno delovanje celotnega podjetja.
- Uskladitev pravne organizacije z organizacijsko strukturo: Prilagoditev pravnih entitet, pogodb in drugih formalnih vidikov tako, da odražajo novo organizacijsko strukturo in zagotavljajo pravno skladnost.
- Spremljanje rezultatov integracije: Redno spremljanje napredka in prilagajanje strategije za doseganje optimalnih rezultatov.
